こんにちは。営業部の榎本です。

皆さまは、IFAという言葉を聞いたことがございますか？
Independen Financial Advisorの頭文字をとって、IFAと言います。

独立系のファイナンシャルアドバイザーという意味ですが、簡単に言うと保険屋さんが保険だけを売るのではなく、株式や投資信託・NISAや債券もご案内できるお仕事のことです。

昨年12月20日(金)に衆議院第二議員会館で行われました「一般社団法人日本FA代理店協会設立総会」に弊社代表の手塚と参加しました。

お客様のことを考えてライフプランニングしていくのであれば、保険だけではお助けできることはでき兼ねる。
NISAやiDeco・投資信託などを織り交ぜてご提案できてこそのライフプランナー。という趣旨の内容でした。

会には参議院議員の片山さつきさまも参加してくださり、充実した時間となりました。

弊社も変額保険だけに偏ることなく、お客さまに適した運用の内容をご提案していこう。という流れになって来てます。

ご興味がある方は、お気軽にご相談してください。

MDRT日本会にも訪問してきました。

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